浜辺にいたアンヌのもとにシンイチと名乗る少年がやってきてこう告げた。「このまま人間が海底開発を続ければ大変なことになるよ」その直後海底開発シーホースが爆発する。「海はノンマルトのもの」と彼は再び現れ、こう言った。「ノンマルトは人間より先に地球に住んでいたのに海に追いやられたんだ。人間は今では自分たちが地球人だと思っているけど本当は侵略者なんだ」そしてガイロスが現れ、ノンマルトは原潜グローリアス号で攻撃を開始した。

　一人疑問を感じるウルトラセブンことモロボシダン。故郷のＭ７８星雲では地球人のことをノンマルトと呼んでいた。しかしウルトラ警備隊とセブンはガイロスとグローリアス号に勝ち、ノンマルトの海底都市と見られるものまで粉砕した。

長距離宇宙ロケット「スコーピオン」号でテスト飛行に出発したダンとソガ。自動航行中予定航路からはずれ惑星に不時着する。ダンたちは警察を名乗る２人に連行される。その先で待っていたのは顔の中身は機械のこの施設の長官であった。地球そっくりのこの星ではロボットが人間を支配していた。支配者であるロボット長官は地球侵略を開始しようとしていた。人間を労働力とするために......。

天体観測マニアのフクシンは円盤の大群を発見、警備隊に連絡する。しかし警備隊の観測では全くの異常は無く、錯覚だと取り合って貰えない。翌晩も円盤の大群を発見するが結果は同じ。そんなフクシンの元へ小さな男の子が現れ、自宅に招待する。この子の家は望遠鏡屋で、望遠鏡をのぞくとまた円盤が。あわてて少年を呼ぶが、少年ではなくペロリンガ星人が現れる。

一般人に扮して伊良湖岬で起きる怪現象を調べるダン・アンヌ・フルハシ。水中翼船に乗ってきた怪しい女を追って灯台まで来たダンは逆に捕まってしまう。彼らはサロメ星人で、そこでセブンそっくりのロボットを作っていた。しかしウルトラビームだけはどうしても作れず、ダンから聞き出そうとしたのだ。ウルトラアイを制服ごと車に置いてきたため変身できないダンは、自白マシンによりウルトラビームの秘密を話してしまう。

そしてウルトラビームを装備した偽セブンは海上で無差別的破壊活動を行う。サロメ星人は海底工場に時限爆弾を仕掛けてダンもろとも爆破しようとする。ダンは拘束具をライターで焼き切って脱出、カプセル怪獣アギラで応戦する。.車に戻ってやっとダンはセブンに変身、偽セブンと戦う。